本周市场情况
一级市场：
据新华财经统计，本周（2026年4月13日-4月17日）共发行27笔中资离岸债券，其中包括13笔美元债券，7笔人民币债券，7笔港币债券。本周发行规模为71.7303亿美元离岸债券。本周发行方式为直接发行的债券共17只，直接发行+担保发行的债券共2只，担保发行的债券共4只，维好协议+担保发行的债券共1只，维好协议发行的债券共3只。
在离岸人民币债券领域，本周人民币企业债单笔最大发行规模为30亿元人民币，由招商银行股份有限公司伦敦分行发行。最高票息为4.9%，由内江投资控股集团有限公司发行。
在中资美元债券市场，本周美元企业债单笔最大发行规模8亿美元，由中国铝业集团有限公司发行。最高美元债发行票息 6.3%，由北京首都开发控股（集团）有限公司发行。
二级速览：
本周中资美元债收益率小幅上涨。截至北京时间4月17日18时，Markit iBoxx 中资美元债综合指数周度上涨0.12%，报235.23；投资级美元债指数周度上涨 0.08%，报246.37；高收益美元债指数周度上涨0.48%，报242.33。地产美元债指数周度上涨0.49%，报177.4；城投美元债指数周度上涨0.05%，报156.2；金融美元债指数周度上涨0.13%，报293.85。
基准利差：
截至北京时间4月17日18时，中美10 年期基准国债利差扩大至253.6bp，较前一周扩大2.65 bp。
评级异动：
违约与展期： 无
本周市场要闻
国内要闻：
1. 央行上海总部：境外机构持有银行间市场债券达3.19万亿元
央行上海总部网站4月15日发布《2026年3月份境外机构投资银行间债券市场简报》，显示截至2026年3月末，境外机构持有银行间市场债券3.19万亿元，约占银行间债券市场总托管量的1.8%。从券种看，境外机构持有国债1.95万亿元、占比61.1%，政策性金融债0.77万亿元、占比24.1%，同业存单0.33 万亿元、占比10.3%，其他品种债券0.14万亿元、占比4.5%。
2. 3月债券通“北向通”成交12241亿元创历史新高
债券市场对外开放持续深化，跨境投资渠道进一步畅通。2026年3月，债券通“北向通”成交活跃，月度交易量达12241亿元人民币，日均成交556亿元，两项指标均创历史新高，显示出国际投资者对中国债券市场的强劲信心。根据债券通公司发布的月度统计信息，3月债券通“北向通”共达成交易9413笔，截至当月累计入市投资者达840家。
3. 中信建投国际首笔玉兰模式人民币债券发行落地
新华财经4月16日获悉，中信建投（国际）金融控股有限公司近日在境外成功完成首笔“玉兰模式”人民币债券发行，规模20亿元，期限3年，最终票面利率1.88%，创下该发行模式下历史最低利率水平。据了解，此次债券于2026年4月15日完成定价，采用维好协议架构。初始价格指引公布后，市场认购踊跃，最终票面利率较初始指引收窄57个基点。发行主体信用评级为标普BBB+、惠誉BBB+，展望均为稳定。
海外要闻：
1.巴西发行该国史上最大规模国际债券
巴西财政部4月15日宣布，巴西政府在欧洲市场成功发行50亿欧元国债。此系巴西史上规模最大的国际债券发行，也是其时隔十余年重返欧洲债券市场。
巴西财政部表示，本次认购需求超过发行规模三倍，其中来自欧洲的投资者约占69%，亚洲约占9%，拉美（含巴西）约占13%，其余来自北美，显示国际市场对巴西经济信心较强。
2.葡萄牙成功发行欧元区首单离岸人民币债券，助力人民币国际化进程
4月16日，葡萄牙共和国公共债务管理机构（IGCP）宣布，通过私募方式成功发行首笔以离岸人民币计价的债券，成为欧元区首个发行离岸人民币债券的主权国家。本次发行债券期限为8年，规模为19.9亿元人民币（约合2.49亿欧元）。该交易是在葡萄牙共和国更新后的150亿欧元中期票据（EMTN）计划下完成的，是该国今年已落实的其他私募发行之外的补充操作，旨在进一步丰富债务工具结构。
离岸债预警：
1.佳兆业集团：向美国纽约南区法院提交破产保护申请
4月16日晚，佳兆业集团发布公告称，于2026年4月10日，公司通过其境外代表谭礼宁，正式向美国纽约南区破产法院提交了破产保护申请，寻求美国法院对其在香港进行的债务重组程序予以承认和协助。相关案件编号为26-10818，涵盖佳兆业集团控股有限公司及瑞景投资有限公司两宗离岸债重组计划。
2. 时代中国控股：将离岸债同意征求截止日期延长至5月15日
4月16日，时代中国控股有限公司发布补充公告，宣布将其针对多笔美元债券的征求意见回复截止时间进一步延长至2026年5月15日，以便为债券持有人提供更多时间提交同意指令。
3.泛海控股：债权人海通国际以1亿美元债权拍得美国旧金山地产项目抵押物业
4月16日，泛海控股股份有限公司公告，境外全资附属公司中泛集团获悉，美国旧金山地产抵押项目的债权人海通国际证券有限公司通过非司法止赎程序，以其持有的两笔美国旧金山地产项目的抵押债权共约7.15亿美元中的部分债权1亿美元拍得美国旧金山地产项目抵押物业的所有权，并完成了对外转让。
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